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竟然来晚了营收超1000亿博世创投准备把钱投到哪

2019-02-10 19:53

  ”依然是个新鲜面孔。在中国风险投资行业蓬勃发展的10年多时间,创投圈鲜少出现过这家风险投资机构的身影。

  其实,这家基金成立于2008年的德国,至今有整整10年时间。他们之前的投资更多分布在德国、美国、以色列等中国以外的市场。

  终于,博世创投将目标市场锁定在中国。2018年,他们正式在中国设立办公室,跟全球投资团队联动寻找富有战略价值的投资标的。

  博世集团历史悠久,已有130多年历史,为非上市公司。据透露,博世集团2017年在华业绩创下新高,销售额首次突破千亿,达到1,134亿元人民币(约合149亿欧元),实现了近24%的大幅增长。

  2017年,他们在中国研发总支出高达64亿元人民币,拥有23个技术中心,新增注册专利较去年增长19%。除了靠增加研发投入寻求内部创新外,博世创投也在不断通过直接投资的方式在外部寻求创新。此外,他们也做LP,比如投资美国的SIERRA、金沙江联合资金和戈壁创投等基金。

  “博世集团的理念是‘根植本土,服务本土’。在中国赚的钱要投资在中国。”博世创投管理合伙人IngoRamesohl告诉《创业邦》。博世创投在中国设立办公室之初,他亲自从德国总部赶往博世中国,跟中国媒体沟通博世创投的战略布局。Ingo Ramesohl在博世集团从业16年,负责技术战略和投资决策,除担任博世创投管理合伙人一职外,还负责与博世集团管理团队的沟通交流。

  “作为集团在德国以外的最大单一市场,博世中国在2017年将继续保持强劲增长,为整个亚太市场贡献了超过60%的销售业绩”,博世集团董事会成员、亚太区业务负责人泰瑞来对外宣布:“未来,我们将对本土市场持续投资,加快在中国的物联网布局。”

  早在未设立上海分公司之前,博世创业投资借由德国的总公司已在中国累计进行了五笔投资。这得益于其组织架构,博世创业投资有限公司是为数不多能够直接用人民币进行投资的外国投资企业之一。直到2018年,其正式落地中国,在上海设立分公司。

  “现在进入中国可能有点晚,但还不是最晚。”Ingo Ramesohl曾在中国分公司任职多年,深谙中国市场。他告诉《创业邦》:“过去,往往是将国外最尖端的技术引进到中国,然后转化成生产力、转化成市场。但最近几年我们发现,中国会有本土产出的最高精尖的技术。”看到中国技术自主创新的趋势之后,博世创投判断,投资中国技术型创新公司的时机来了。

  当被问及人工智能、大数据、物联网等中国市场的热门投资赛道时,Ingo Ramesohl特别指出,“在物联网方面,中国比其它地方先进得多。一方面,中国人比较容易接受新事物,市场和人口基数非常大,像升哲科技(英文名称:SENSORO)等公司,很容易将技术产业化。AG集团

  “因为物联网有一个规模概念,很小的市场,很难产生经济规模。但在中国,因为有庞大的人口和市场规模,所以更容易突破物联网落地时的规模化瓶颈障碍。”博世创投合伙人孙晓光说道。

  SENSORO公司CEO赵武阳是技术派出身,又为公司第一大销售人员。他曾到博世创投总部德国格尔林根参观,当看到博世创投被投企业文化墙时,赵武阳感到相当震惊:“没想到,他们竟然已经布局了这么多知名的技术性公司。现在自动驾驶、物联网等领域非常成功的技术公司,博世创投早就有所布局。”这些企业包含Almotive、Graphcore、IOTA、Poka和Prophesee等超过30家公司。

  赵武阳相当好奇,追问博世如何投中这么多知名技术公司时,博世创投的答案是:“我们是价值驱动型公司,不是靠价格驱动;我们只投资具有核心技术的公司。”

  总部位于北京的SENSORO公司,是博世创投在中国投资的第一家公司。这家公司为工业应用生产信标传感器和无线传感器,其无线传感器网络能为物联网应用提供环境数据。因操作简单、易于监控等特性,SENSORO的网络部署已经覆盖中国各大城市和地区。“这家公司的物联网网络技术模式,是真正能够让物联网有很大飞跃的,可以让很多模式得以实现。”至2018年4月份时,SENSORO在官方网站低调宣布完成C轮融资。

  博世创投在中国投资的另外一家物联网公司为飞芯光电(ABAX Sensing)。这是一家总部位于西安的激光雷达芯片级解决方案提供商。“我们认为它真正可以解决智能驾驶车载传感器需求的难题。这种需求,不仅是在中国,在世界性范围内也是需要攻克的难题。”博世创投合伙人蒋红权告诉《创业邦》。

  物联网公司如何商业化是全球科技圈都在关注的难题。博世创投对此有着独到见解,并领先重兵布局物联网赛道。“我们认为,中国的物联网公司在产品落地、工业应用方面可能会是全球领先,后来我们找到SENSORO这家公司,它做所谓的端到端的物联网方案解决商,能够满足用户需求,而不仅仅在物联网,也能在产业链上解决一些问题。”

  2018年之前,博世创投的投资重点更多分布在德国斯图加特、德国法兰克福、美国硅谷和以色列等地区。他们投资了硅谷的一家智能视觉芯片公司Movidius,业务涵盖软件、硬件化和芯片,被业界称为VR芯片领域最大的“黑马”。这家总部位于硅谷的公司成立于2006年。现在,已成为谷歌Tango项目的主要供应商,也为大疆无人机提供芯片。2016年,这家公司被英特尔收购,博世创投实现成功退出。

  博世创投投资Movidius公司时为2013年,当时鲜有人谈及人工智能概念,更没有人谈到在端上的人工智能。这家公司实现了在本地、在端上的智能化。“即使今天,在国内外很多人工智能领域的芯片公司中,真正用的还是Movidius的方案。它当时发明了边缘计算的概念,目前已成为产业标准。这对博世集团的(产业)路线图也有很大的影响。”蒋红权告诉《创业邦》。

  接下来,围绕博世集团的四大业务板块,博世创投将重点布局四大版图,其内部称之为“四个搜索集群”,分别为自动化和电气化、能源效率、使能技术以及医疗保健体系。具体包含智能交通技术、能源效率、人工智能和深度学习、物联网、分析学、颠覆性计算机体系结构(硬件和软件)、增强和虚拟现实、区块链和其他分布式分类账技术等深技术领域。

  除了提供资金支持外,博世创投还会借助博世集团的资源,为被投企业提供专业知识和运营支持,这能让他们能直接参与到创业过程中。博世期望通过CVC撬动外部创新,更早发现最前沿的科技创新趋势。

  蒋红权:我觉得AImotive是很好的例子。当时我们投AImotive时,他们也问怎么看待竞争问题。当时我们的想法是,这个公司从整个产品构架与产品来看,他们跟车企有很大的区别。现在进入自动驾驶领域,架构有些变化,正慢慢从汽车向服务器方向走。汽车的计算构架会变成一个计算机构架,从软件到硬件都会变化,我们会有操作系统,会有模块式的软件,会有中心架构的计算模型。这种情况下,初创公司就有机会,也会有优势。

  因为这毕竟和我们几十年来做的事情有区别,这时我们就特别愿意和初创公司合作。合作起来之后,产品也不会是一个竞争性的产品,而是互补性的产品。哪怕我们会提供类似的产品给类似的市场,但如果路径不一样,我们也可以合作。但是,在自动驾驶领域确实会有竞争关系。

  Ingo Ramesohl:我们是一个深技术投资商。去年,大家都在投非常热门的人工智能赛道,人工智能、自动驾驶领域的很多公司估值非常高。我们投资的理念可能和其它投人工智能的公司有些区别。

  一方面,我们要看重它的技术发展能力,另外一方面要看它的落地能力。如果我们观察在中国或在全球人工智能公司,或自动驾驶类公司,大部分做L4或L5,完全自动驾驶车辆。这些公司在去年、前年融了很多钱,估值非常高。我们认为有一定的泡沫在里面。

  而我们投的公司,比如有一家匈牙利的公司,现在在美国的公司叫AImotive,这家公司有技术,将来能够做L4、L5方面人工智能的支持。同时,现在已经提供的产品做L2.5、L3,也就是说,2019年这个公司的产品就落地,可以卖给OEM厂商。

  这个公司可能去年在世界上不是名气特别响亮,但我们觉得这个公司有实实在在的技术,他们在汽车方面有认证,立刻可以卖产品,我们准备将其带到中国。总之,在人工智能方面,我们更看重有实际应用的东西。

  Ingo Ramesohl:我们与全球创新中心,不管是内部还是外部,都保持良好的关系。我们的投资团队非常有经验,在德国有两个办公室,另外在以色列、硅谷、中国也分别有办公室。这是在世界上科技创新方面最活跃、最前沿的几个地方。

  我们的布局也反映了博世创投的投资理念和强项。在公司董事会里面,我们很有影响力,而且有非常明确严格的法律体系,因为我们是欧盟的德国公司,有130多年的历史。在保护知识产权、被投公司的公司治理方面都非常规范。加之博世创投有成功退出的记录等等,这些都说明我们具备很好的投资经验和专业技能。

  Ingo Ramesohl:作为投资方,找到的项目一定是要能够赚钱的,如果不赚钱的项目我们不做,哪怕他的技术再好也不会投资。如果它有很好的技术,但是我们觉得商业价值或者从投资价值上不够,我们会将这些公司介绍给博世,让他们自己商量合作意向,但我们不会做投资。

  Ingo Ramesohl:博世开放式创新平台是2018年新推出的一个平台。它可以让更多创新企业参加进来,促进平台上的企业和博世其它业务部门的合作。在这个平台上的公司,并不一定是我们直接投资的公司,大家有互相帮助的公司都可以被吸引进来。

  除了实际投资外,我们还可以让被投公司接触到博世内部各部门各种各样的资源,寻求合作的机会。

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