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和君许永硕:国内物联网业有望诞生下一波BAT

2020-03-26 03:30

  今年巴塞罗那全球移动通信大会上,华为一反常态没有发布手机,而是携三款可穿戴智能硬件亮相,并在会议开幕当天下午敲定与德国一家公司在全球范围内物联网领域的合作。而在此之前,国内包括京东、小米、乐视、360、BAT等在内的各大互联网企业以及海尔、美的等传统家电厂商均已高调进军物联网,近日就连曾发誓不做智能家居的格力一姐董明珠也改口称完全有可能做。

  同时根据业内人士观察,华为在行业扩张上一向小心谨慎,一般做法是前期进行大量技术储备,只有当它判断行业真的大热之后才会参战。实际上配合华为新品发布,网络上日前疯传一个帖子称其发布可穿戴产品已潜伏投入4年。

  这一方面说明2015年中国物联网行业看来真的要火,另一方面巨头争相布局,行业中小企业的生存空间似乎堪忧。记者就此对和君合伙人、中国首席信息官联盟理事、物联网智库创始人、IC咖啡北京发起人许永硕进行了专访,他认为国内物联网行业有望诞生下一波BAT,但强调最早进行生态链布局的并非上述提到的大公司。

  经济观察网:华为目前正式布局物联网,算上此前京东、小米、乐视、360、BAT等在内的各大互联网企业以及海尔、美的等传统家电厂商,巨头基本上都进入了这个行业,其他企业还有没有机会?

  许永硕:这些大公司有的做平台,有的做生态链,平台或者生态链实际上是一致的;生态链的搭建是将不同类型的企业聚在一起,各有分工,而这些大公司承担的是平台搭建的职责,提供开放的平台,让更多的中小企业借助这个平台,更加方便得实现业务功能,而无需为通讯、基础软件工具等基础技术工作花费太多精力。所以这些巨头企业进入物联网,未来会促使更多的中小企业或者创业者来丰富行业应用。

  这个模式可以参考互联网时代的平台企业,最早的苹果App Store就是一个开发平台,与开发者共同搭建了苹果的生态链,成就了苹果的传奇。谷歌,百度,阿里,腾讯都是利用平台搭建了生态链。

  所以这些大企业进入行业,实际上降低了中小企业进入行业的门槛,为更多的中小企业提供了便利。AG集团只能更加丰富行业的应用。

  事实上智能硬件领域,最早做平台的是一家叫杭州古北电子的公司,其前身叫湖北杰澳电子,拥有BroadLink品牌,其核心技术能力是WIFI模块,为热水器厂商做智能化解决方案。在2013年初为了教育市场,推出智能插座,凭借13年5月推出的智能遥控器,获得了京东与奇虎360的投资,进而与BAT及京东,奇虎360,小米建立了合作关系,为很多智能硬家企业提供解决方案。

  现在生态链做得很猛的小米在14年早期推出的智能路由器的套件中,就搭载了BroadLink RM2产品。小米与BroadLink关于技术方面的争执是14年智能家居领域的一场大戏,在圈子内一直都是热点。去年5月21日古北公布了BroadLink DNA计划,到现在已经搭建了与云服务商,Broadlink DNA小伙伴的生态链,包括华为也是古北的合作伙伴。

  杭州古北电子是小企业,站在风口上后,快速成为行业的平台。而与杭州古北类似的企业还有上海庆科,上海汉枫。这三家企业技术能力都在通讯模块上,在杭州古北快速建立了生态链之后,在14年上海庆科,上海汉枫分别获得了阿里与百度的投资。其共同特点都是降低智能硬件企业技术门槛:智能硬件需要“铁人三项”云、智能硬件和APP的开发,而三家提供云解决方案,智能硬件解决方案和App解决方案。让硬件企业专注于本身的行业以及场景开发。

  汉枫做的平台叫OPENBOM,帮助照明企业实现智能化解决方案;庆科则开发了中国第一款物联网操作系统MICO,借助阿里资源建立MICO联盟,实现生态链。上述三家背后都是很知名的投资机构,因此我认为,古北、庆科、汉枫这几家企业有机会做到物联网领域的BAT级别的公司。当然在我的圈子里,类似的企业还有几家,比如银河风云,我在这里不一一介绍了。

  许永硕:我刚才介绍的是几个由中小企业做的平台。两年以前我曾经写过一系列关于平台的文章,要想成为平台型公司,终端用户、资金都是必要条件。大公司的优势在于有终端用户和硬件的生产能力,比如互联网公司一方面有终端用户,另外一方面有资金。而硬件与软件不一样,需要供应链能力,这也是联想、海尔或者华为进入该行业的主要优势。

  一般而言,小企业做硬件创新的门槛很高。首先要设计、之后开模,做样机,最后量产,前期成本很高。在进入市场之后,还需要有销售的渠道、硬件产品的物流问题需要解决。而联想、华为、海尔这些传统做硬件的企业从硬件设计、模具,生产,渠道都有完善的供应链体系,可以降低其生态链企业的供应链门槛。

  这些都是相对于小企业建立的生态链的优势。所以小的生态链都在寻求在供应链方面帮助其生态链内企业。比如杭州古北一直在建立合作的渠道,具有broadlink DNA 标志的企业可以直接进入其合作渠道, Broadlink已经建立与苹果专卖店的合作。

  经济观察网:像小米这种学习能力很快的公司,要复制曾经的合作伙伴古北是不是不难?

  许永硕:实际上不止小米,其他公司也纷纷推出自己的智能模块,例如一家知名家电企业,原来用的是庆科的解决方案,现在是研发生产自己的。

  不过智能硬件的开发没有那么简单。以小米为例,跟古北终止合作之后,其收购的做Wi-Fi模块的企业去年7月20日左右已经宣布要推Wi-Fi模块,但一直拖到年底才发布第一款生态链产品。小米这么厉害的公司发布新品都一拖再拖,说明智能硬件要解决的问题很多。硬件里面有模组,有属于硬件范畴的软件开发,甚至天线不好也会出问题。

  深圳有家企业叫银河风云,做路由器起家,也承接军工订单,有很强的产品生产能力,说做就能做出来。它做的第一款智能硬件智能插座“悟空i8”就在京东众筹了上千万,成了该平台第五个过千万的项目。今年年初,小米推出仅售22块钱的智能模组,银河风云听闻利马宣布要做21块钱的,并且在一个月之内就做了出来。

  Gartner中国评价中国最牛的芯片公司中排名前两位的是华为海思和银河风云,只是大家不知道而已。

  许永硕:做平台就是要么你有用户,要么有自己的资源。大的互联网公司或者华为、联想等老牌硬件厂商有用户和供应链资源。古北、汉枫等有整体解决方案和渠道资源。例如古北的渠道已经铺到了苹果的专卖店里。苹果专卖店和古北BroadLink DNA合作,具有这一标志的产品可以在店里销售。类似的渠道还有苏宁等。

  不过我认为不是所有的公司都想清楚了为什么要做平台以及怎么样去做平台。比如我一直在怀疑雷军在创建小米时就已经布局智能硬件,我推断雷军早期对小米的规划是米聊+手机,利用米聊做社区。米聊+小米手机的模式是有希望像阿里、百度那样做到互联网公司的量级,但可惜腾讯的微信做得太快导致米聊失败,单纯的手机业务,不足以支撑小米成为BAT这个级别的公司,因而必然要开拓新的业务,14年谷歌收购Nest帮助雷军找到了方向。

  但是做平台,做生态链一定要足够开放,小米做生态链的时候,相对封闭。另外一方面小米借助其强势品牌,对生态链的小伙伴条件相对苛刻,所以小米生态链中企业,都没有选择行业内最优秀的小伙伴入驻。所以我认为小米没有做平台的胸怀。

  例如小米先说要推39元的智能插座,结果做出来定价是79,因为在消费者印象中小米以便宜著称,有些人就因此揶揄“怎么这么贵”。

  许永硕:我说一个现象。去年7月下旬,20-25号仅仅5天时间内就有三个智能家居联盟成立,第一个是上海庆科和阿里云合作的MICO联盟,第二个是中国电信成立的悦me联盟,再一个就是联想成立的NBD联盟,此前海尔的U+平台也一直在宣传,它还成立了一个新的智能家居平台暂未公布。

  今年才过去两个月,行业布局的企业也越来越多。但风真的来了吗?我推断这个行业需要一个爆款来促发更多的用户来使用。

  联网的价值与联网连接数量的平方成正比。也就是说连接数量越多,价值就越大。比如100户人家只有2部电话的时候,只能与一家进行电线家仍然是传统的通讯方式。而只有100户人家都安装了电话,那么通讯方式就被颠覆。

  现在智能家居行业需要一款产品,促发家庭使用智能硬件产品,当有超过50%的家庭拥有智能硬件产品时,风口就真的来了。

  经济观察网:物联网发展到目前一直缺乏统一的行业标准,平台公司或者说联盟的出现是否会加快标准的出台?

  许永硕:行业标准分两种,一种是国家运用行政手段制定的标准,一种是事实标准。前者通常会有利益关系纠缠在里面,所以基本用的不多,没有生命力。大部分标准是事实标准,谁的市场占有率超过50%,谁的标准就相当于行业标准。例如苹果手机,它推出的协议虽然不是标准,但很多开发者都会遵循,就是事实的标准。

  目前国内物联网行业还处在平台争夺的阶段。我曾接触一家业内知名的公司去年上半年发布平台战略的时候还曾高调说要做标准,但到下半年就闭口不提了,只为其生态链企业提供服务。

  未来可能还是每家云企业或者家电企业等都有自己的标准。如果出现一种公司能够扮演将这些不同标准打通的角色,标准就出来了。

  另外我刚才讲的这些企业,都是技术平台,我称之为水平平台。物联网行业实际上范围很广,未来各种行业都将联网。例如前两天空气质量问题引发空前关注。有些检测或者治理空气的企业研发了十几年,拥有雄厚实力,那么它那个行业的联网标准就不一定是水平平台公司来做了,它只要跟平台公司合作,实现快速发展,或许就能拥有行业标准的制定权,就会成为垂直平台。这也是我认为下一波投资热点一定产生在垂直平台的原因,这就跟电商的发展路径相类似,淘宝后面有京东,而京东后来就出现了垂直电商聚美优品。

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