AG集团-首页

公司新闻

当前位置:主页 > 公司动态 > 公司新闻 >

英飞拓:广发证券股份有限公司关于公司募投项

2019-01-08 19:33

  广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“广发证券”)为深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”、“发行人”或“公司”) 2015 年度非公开发行股票持续督导的保荐机构,依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (2015 年修订)》等有关规定,就英飞拓增加募集资金投资项目实施主体事项进行了审慎核查,具体情况如下:

  公司于 2016 年 7 月 12 日收到中国证券会核准批文(证监许可[2016]1222号)。 2016 年 8 月 19 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2016]第 310721 号”《深圳英飞拓科技股份有限公司验资报告》。截至 2016年 8 月 19 日止,英飞拓向博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司发行人民币普通股(A 股)股票 110,914,454 股,发行价格为 6.78 元/股,募集资金总额为 751,999,998.12 元,扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 18,915,454.00 元后,募集资金净额为 733,084,019.60 元。

  根据公司于 2016 年 2 月 5 日公告的《非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》 (以下简称“《预案》”),公司 2015 年度非公开募投项目规划情况如下:

  “平安城市全球产业化项目”的实施主体拟由发行人深圳英飞拓科技股份有限公司一个实施主体,增加为深圳英飞拓科技股份有限公司和深圳英飞拓软件开发有限公司(以下简称“英飞拓软件”)两个实施主体。

  根据公司《预案》,本次募投项目之一“平安城市全球产业化项目”紧紧围绕公司具有一定竞争优势的平安城市安防业务展开。平安城市是公司专业安防业务板块下重点细分领域,公司获得“平安城市建设推荐品牌”等相关荣誉,公司现有的平安城市业务主要为公安、交警等政府部门提供定制化的前端视频监控设备和后端视频监控平台。根据公司《2015 年年度报告》及公司说明,为推进“平安城市全球产业化项目”实施,公司已于 2015 年成立平安城市事业部聚焦平安城市智能交通建设。

  考虑到公司在“平安城市全球产业化项目”商业化实践过程中需要依赖于现有的前端摄像采集部分及后端视频处理部分的技术积累,而英飞拓软件自设立至今持续为公司的专业安防产品特定需求提供定制的嵌入式软件,积累了深厚的安防软件模块研发能力并建立了软件研发资源平台,因此,在 2015 年度非公开募集资金到位前, 发行人已通过英飞拓软件进行了与“平安城市全球产业化项目”相关的投入。为提高募集资金的使用效率及便于对募集资金的管理, 发行人拟将全资子公司英飞拓软件增加为“平安城市全球产业化项目”的实施主体,英飞拓软件负责项目的研究开发费用等项目相关投入,其前期已发生投入拟由募集资金置换并通过发行人向英飞拓软件增资的方式完成资金注入, 英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研发成果或资产供发行人使用。

  公司本次增加募集资金投资项目实施主体,符合公司实际情况和项目运作需要,有利于加快募集资金投资项目的实施进度,尽快实现投资效益,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响。新增实施主体为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。

  公司此次新增募投项目实施主体的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

  1 、公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目 “平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》;

  2、公司第三届监事会第三十三次会议审议通过了 《关于募投项目 “平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》;

  公司本次增加募集资金投资项目实施主体,符合公司实际情况和项目运作需要,有利于加快募集资金投资项目的实施进度,尽快实现投资效益,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响。

  公司此次新增募投项目实施主体的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

  因此,全体独立董事一致同意上述募集资金投资项目“平安城市全球产业化项目”增加公司全资子公司英飞拓软件作为实施主体事项。

  1 、公司本次增加募集资金投资项目实施主体,已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,公司独立董事已发表意见,同意关于公司增加募集资金投资项目实施主体事项,履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法规规定的要求。

  2、AG集团,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》6.4.1 条第(二)款“上市公司存在下列情形的,视为募集资金用途变更… (二)变更募集资金投资项目实施主体(实施主体由上市公司变为全资子公司或者全资子公司变为上市公司的除外… )”,公司本次新增募投项目实施主体英飞拓软件为上市公司全资子公司,未构成募集资金用途变更。

  3、公司本次增加募集资金项目实施主体,不会改变募集资金投资项目的建设内容和方式,不会对项目投入、经济效益实现产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况; 新增实施主体为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。

  4、公司本次增加募集资金投资项目实施主体,符合公司实际情况,有利于公司经营及未来发展的客观需要,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合公司和全体股东利益。

  5、本保荐机构将持续关注公司本次增加募集资金投资项目实施主体后的募集资金使用,督促公司确保募集资金的使用符合相关法律法规的规定。

  (此页无正文,专用于《广发证券股份有限公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体之核查意见》之签字盖章页)

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20080207

Copyright©2015-2019AG集团版权所有

粤ICP备14101120号